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Merlin, un petit ourson, vit au pôle Nord. Un jour, ses parents lui expliquent qu'ils doivent partir tous les trois pour un long voyage vers des terres inconnues. Le pôle Nord se réchauffe et la vie devient compliquée pour les ours polaires. Ils partent vers des terres où les fleurs sont orange et roses, les herbes vertes, et où les ours sont bruns.